培訓課程列表:
保金吸金——客戶資產提升與資產配置
第一章知識架構重建 破冰1.客戶經營的重點為何“全量”2.負債業務基本原理3.后疫情時代客戶經營：第一個電話與加微信第二章資產提升的關鍵：零售銀行的資產配置 4.零售銀行的資產配置理念? 1.1資產配置的概念? 1.2不做資產配置與不同比例配置的結果? 1.3資產配置的真實作用? 資產配置可以用來控制本金的損失? 資產配置可以有效控制資產的波動5.不同客群的資產配置5.1小白領5.2全職太太5.3
存量客戶盤活與價值提升
一、存量低效客戶（只做存款、理財、代發、三方）需求激發1、問題式帶入理財目的2、資管新規對理財影響的解讀3、六大客群的理財需求分析及建議：私營業主、全職太太、、企業白領、企業高管、房產偏好4、標準營銷用語訓練二、資產配置原理作用及工具1、資產配置基本原理和切入話術2、資產配置的作用：對沖、鎖定、規劃、杠桿3、金字塔詳解五大類資產4、六大常見資產配置工具使用說明5、標準營銷用語演練三、存量客戶價值提
大零售輕銷售之保險頂牛
DAY 1模塊 二級目錄 解決問題課程概述 開場互動 “客戶只看收益，隔壁銀行比我們高”“短期理財更好啊，做什么保險“”客戶說不送禮品，理財到期就轉走“ 世紀難題，問題究竟出在銷售前、面談中？后期還能不能補救？銀保頂流產品之年金三性四維五問六需講年金 一．三性講年金年金收益性如何呈現年金靈活性如何設計年金安全性如何回應二．四維講年金養老角度講年金銷售邏輯教育角度講年金銷售邏輯
大零售輕銷售——基金頂牛
模塊 常見問題 課程解決路徑看懂市場邏輯 新聞熱點很多，但很難運用到跟客戶溝通營銷中。掌握核心邏輯，做到一看熱點就get。 ?從基金投資策略看宏觀分析邏輯?宏觀研報解讀?宏觀分析邏輯對比基金掙錢邏輯 基金保險各說各話，現實面談同一個客戶需要全面配置。如何兼顧資產配置。 ?大類資產配置?風格輪動變換?產品篩選?基金領域中看資產配置深挖客戶痛點 滿足目前收益的客戶，就不需要基金?賣基金就只有講收益？財
大零售時代的資產配置3.0
DAY 1 資產配置3.0模塊 常見問題第一章 如何和客戶溝通資產配置？ 如何用客戶聽得懂的語言講解資產配置？?個人投資者者投資中常見三個誤區?中長期是否堅守資產配置?大牛市，資產配置是否有效?大熊市，資產配置是否有效?資產配置過程中離不開的再平衡?資產配置經典理論來源?退休是否堅守資產配置？?資產配置1.0-3.0?資產配置方案第二章如何給客戶提供資產配置建議？掌握四大關鍵環節，給客
開門紅存量客戶精準營銷與分流轉化
一、低效客戶（只做存款、理財、代發、三方）需求激發1、問題式帶入理財目的2、資管新規對理財影響的解讀3、六大客群的理財需求分析及建議：私營業主、全職太太、、企業白領、企業高管、房產偏好4、標準營銷用語訓練二、資產配置原理作用及工具1、資產配置基本原理和切入話術2、資產配置的作用：對沖、鎖定、規劃、杠桿3、金字塔詳解五大類資產4、六大常見資產配置工具使用說明5、標準營銷用語演練三、客戶資產重配建議落
客戶心理分析與異議處理
第一講：客戶識別分類一、客戶識別技巧1. VAK看客戶2.客戶識別+復雜產品切入案例：你會最先營銷哪類客戶？二、客戶的順從測試與順從機制1.客戶對于我們傳達信息是否隨機應答2.如何讓客戶按我們的預期發生麗娜姐3.六大響應機制讓成交順理成章練習： 順從性測試慣例與劇本制作第二講：十五個經典心理學應用助力成交一、客戶面談技巧1. 如何講心理學拆解帶入面談對話2. 如何影響客戶潛意識，提高成交
零售銀行客戶流失挽留、經營與資產配置
模塊 簡介 解決的問題 解決路徑破冰0.5H 課程概述 第一單元：開場互動，異議破題 “客戶只看收益，隔壁銀行比我們高”“短期理財更好啊，做什么保險“”死了才有錢拿？”世紀難題，問題究竟出在銷售前、面談中？后期還能不能補救？ 課程全程以真實客戶案例，話術干貨直接解決日常銷售面談難題。開場就解決經典客戶異議問題。6H 高凈值客群關系經營與流失客戶挽留 第二單元 高凈值客群關系經
如何做好云沙龍-銷講密鑰
線上沙龍/投資者教育的重點銷講與普通營銷的區別課程導言：如何做一場能出單的沙龍第一章：開場與中場1.開場鋪墊——勾魂提問2.中場成交——動力窗工具3.中場成交——講故事密鑰4.中場成交——區分對手第二章：后場與場下對接5.中場成交——自我唯一6.中場成交——客戶見證7.后場成交——收魂與信念8.后場成交——價值塑造9.場下對接 營銷思路（每一種技巧，都單獨對應復雜期交的一種銷售思路）第
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