李嘉慈

LOMA理財(cái)規(guī)劃師
中國金融理財(cái)師（AFP）
國家高級理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
曾任：平安保險(xiǎn)泰然營業(yè)區(qū)（大連分公司）金牌講師
曾任：平安保險(xiǎn)綜合管理部（大連分公司）督導(dǎo)訓(xùn)練師
現(xiàn)任：某地區(qū)保險(xiǎn)公司總經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：保險(xiǎn)營銷、銀行保險(xiǎn)銷售、大單營銷、增員體系建立
李嘉慈老師有著10年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（5年中國平安一線營銷經(jīng)驗(yàn)、5年銀行保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)），對金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)配置、大客戶營銷、銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提升技巧等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。平安保險(xiǎn)（泰然營業(yè)區(qū)）——為公司多次舉辦大型客戶私享會活動(dòng)并講授產(chǎn)說會，共累計(jì)服務(wù)1000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)20多期，簽單累計(jì)1500萬（終身型期繳產(chǎn)品），
為公司培訓(xùn)新人養(yǎng)成計(jì)劃高效完成增員500人數(shù)，為企業(yè)培養(yǎng)了一批批的精英人才。中宏人壽保險(xiǎn)——曾主導(dǎo)及參與“中英人壽D計(jì)劃”項(xiàng)目，為高端貴賓、貴賓客戶進(jìn)行了50多場《給你的錢上一份保險(xiǎn)》、《高凈值客戶的擔(dān)憂》、《另眼看財(cái)富》等講座，其中累計(jì)保費(fèi)產(chǎn)能2000萬人民幣，帶領(lǐng)公司業(yè)績速度快速增長，被公司譽(yù)為“優(yōu)秀管理者”。
李老師授課經(jīng)驗(yàn)也十分豐富，曾為中國平安保險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)營銷系列、中國平安人壽銀行保險(xiǎn)序列、中國陽光保險(xiǎn)公司等多家企業(yè)進(jìn)行了高端客戶產(chǎn)品說明會、高端客戶私享會、高端客戶法商會等共計(jì)200多場的活動(dòng)，課程滿意率高達(dá)95%以上，且至今為止老師服務(wù)銀行及保險(xiǎn)高端客戶上萬人次。
部分成功授課案例：
◆曾為交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn)全體理財(cái)經(jīng)理講授《廳堂營銷項(xiàng)目務(wù)實(shí)》、《銀行渠道高頻微沙項(xiàng)目操作》、《法商落地大客戶》等課程，共計(jì)50場，參訓(xùn)學(xué)員200多人，提升了各支行網(wǎng)點(diǎn)的高頻沙龍項(xiàng)目落地及出單，也增加了理財(cái)經(jīng)理銷售保險(xiǎn)的信心和有效提升了中間業(yè)務(wù)收入。
◆曾為興業(yè)銀行大連支行進(jìn)行《財(cái)富有道》、《另眼看財(cái)富》《理財(cái)經(jīng)理如何運(yùn)用法商思維與大客戶溝通》（高達(dá)20期）等課程培訓(xùn)，開展主題私享會、產(chǎn)說會等共計(jì)百余場，且簽單累計(jì)達(dá)3500多萬（年金類型產(chǎn)品），獲得企業(yè)內(nèi)部的高度贊賞。
◆曾為興業(yè)銀行沈陽支行落地全體理財(cái)經(jīng)理講授《網(wǎng)點(diǎn)銀行微營銷項(xiàng)目務(wù)實(shí)》課程，總計(jì)16場，參訓(xùn)學(xué)員100人次，通過培訓(xùn)有效提升了網(wǎng)點(diǎn)流量客戶保險(xiǎn)產(chǎn)能和提升客戶的轉(zhuǎn)化率，并且有效帶動(dòng)了外行資產(chǎn)匯入、使得增長了理財(cái)經(jīng)理、柜員及大堂經(jīng)理的高度配合度。
◆曾為農(nóng)業(yè)銀行和平安支行全體理財(cái)經(jīng)理講授《CRS驅(qū)動(dòng)下的高凈值客戶資產(chǎn)配置》課程，總計(jì)5場，參訓(xùn)學(xué)員50人，提升了理財(cái)經(jīng)理對CRS的了解和高凈值客戶資產(chǎn)配置的缺陷和漏洞，通過合理的方式幫助客戶進(jìn)行最佳合理的財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置。
◆曾為中國銀行大連支行全體理財(cái)經(jīng)理講授《大單營銷手冊》課程，共計(jì)3場，參訓(xùn)學(xué)員100人，提升了理財(cái)經(jīng)理銷售思路和銷售信心，以實(shí)戰(zhàn)為突破，以客戶為中心進(jìn)行最有效的營銷和宣講，大大提升了大單促成和洽談的成功率。
授課風(fēng)格：
李老師邏輯清晰，語言生動(dòng)活潑，深刻幽默、貼近實(shí)戰(zhàn)、可以有效結(jié)合時(shí)下最前沿的政策及相關(guān)法律法規(guī)來提供最有效的促成辦法和增員辦法，以會場為現(xiàn)場，讓學(xué)員真正的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，落地生根，避免出現(xiàn)會聽不會說，會說不會促，會促不會轉(zhuǎn)的尷尬狀況，實(shí)戰(zhàn)、實(shí)戰(zhàn)、實(shí)戰(zhàn)才是王道。
部分學(xué)員評價(jià)：
增員的課程效果很好，大大提升了隊(duì)伍的增員積極性，給四五聯(lián)動(dòng)的大增員活動(dòng)帶來了非常好的效果，從自身價(jià)值及服務(wù)提升我們的銷售能力，促使公司的目標(biāo)達(dá)成，萬分感謝李老師的授課，十分受用。
——中國平安長春分公司李?yuàn)Z
李老師是個(gè)特別盡職盡責(zé)的老師，為了給我們上好課提前備好課件到凌晨，為了能讓我們第二天充分吸收知識點(diǎn)，像這樣的老師已經(jīng)不多了。我們特別喜歡他，因?yàn)樗苡眯牡臑槲覀兘獯鹨苫蠛褪谟鑼?shí)用性知識。
——中國陽光保險(xiǎn)沈陽泰鼎營業(yè)區(qū)馬學(xué)員
講師很優(yōu)秀，內(nèi)容符合學(xué)員期待，李老師講解的生動(dòng)、有趣、易于接受，且授課思維鎮(zhèn)密，邏輯感清晰，學(xué)員們聽得津津樂道，各個(gè)都下課后爭著向老師詢問問題，老師很虛心的給學(xué)員們進(jìn)行解答和教授，這是我見過最好的老師！
——中英人壽本兮分公司王學(xué)員
這兩天的課程非常有價(jià)值，大家都是用心的全程在參與學(xué)習(xí)。課堂現(xiàn)場學(xué)習(xí)的知識點(diǎn)拿回去就很受用，聽了那么多位老師的課程，第一次感受到李老師的授課是多么的實(shí)用，讓我覺得這樣的好老師應(yīng)該多多來我們公司授課。
——中英人壽撫順支公司吳學(xué)員
剛見李老師的時(shí)候，拖著疲憊的身軀剛到休息室，我還擔(dān)心老師上課的情況，沒想到老師上課的時(shí)候十分精神，很激情的為學(xué)員們授課，完全看不出老師的疲憊身影。特別感動(dòng)，李老師的職業(yè)精神很值得我們?nèi)W(xué)習(xí)。
——信誠人壽保險(xiǎn)長春支公司鐘學(xué)員

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