投資盡職調查實務與技巧課綱

《投資盡職調查實務與技巧》課程大綱
主講老師：李靜
第一章：盡職調查概述一、盡職調查引論
二、盡職調查目的
三、盡職調查遵循原則
四、盡職調查流程
第二章：盡職調查內容
一、業務調查
二、財務調查
三、法律調查
第三章：法律盡職調查
一、法律盡職調查的重要性
二、法律盡職調查的依據
1、公司出具的文件
2、獨立第三方出具的資料
3、權威機構出具的資料
4、訪談
5、實地考察
6、我方獨立調查
7、我方聘請的專業機構調查
三、法律盡職調查的核查要點
1、設立及合法存續
2、股權結構及演變
3、主營業務及資質許可
4、關聯交易及同業競爭
5、主要資產
6、重大債權債務
7、公司治理及規范操作
8、稅收及補貼
9、環境保護、產品質量、安全生產
10、勞動及社會保障
11、訴訟、仲裁或行政處罰
四、法律盡職調查盡調報告撰寫
五、法律盡職調查限制因素、相關案例及應對措施
1、保密要求
2、上市公司的信息披露要求
3、被調查對象的開放程度
4、時間的要求
第四章：企業盡職調查核心內容
一、看準待投企業的團隊
二、發掘兩個優勢
三、弄清三個模式（業務模式、盈利模式、營銷模式）
四、查看四個指標（營業收入、營業利潤、毛利率、增長率）
五、弄清五個結構（股權結構、高管結構、業務結構、客戶結構、供應商結構）
六、考察六個層面（歷史合規、財務規范、干凈納稅、產權清晰、勞動合規、安全環保）
七、關注七項重點（規范匯編、例會制度、企業文化、戰略規劃、人力資源、公共關系、激勵機制）
八、分析八個數據（總資產周轉率、資產負債率、流動比率、應收帳款周轉天數(應收帳款周轉率)、銷售毛利率、凈值報酬率、經營活動凈現金流、市場占有率）
九、執行九個程序（收集資料、高管面談、企業考察、競爭調查、走訪供應商、走訪客戶、走訪協會、拜訪政府、咨詢券商）
十、包含十方面內容（企業歷史沿革、企業產品與技術、行業分析(機會與威脅)、企業優勢劣勢、發展規劃、股權結構、高管結構、財務分析、融資計劃、投資意見）
第五章：法律盡職調查案例分析

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