PRE-IPO(擬上市)企業顧問式融資業務營銷分析
主講老師：汪含 發布時間：2024-07-01
PRE-IPO(擬上市)企業顧問式融資業務營銷分析
——汪含老師【1-2天，可選擇講授】【師資介紹】：汪含老師，金融統計學碩士，注冊會計師、國際金融理財師、企業培訓師。25年銀行營銷實戰經驗、12年的銀行經營管理經驗、8年投資銀行管理經驗、總行級內訓師，針對銀行、證券、保險等服務營銷行業8年的培訓經驗。
歷任中資銀行行長、公司業務部總經理、財富中心總經理、總行產品開發處長、投資銀行資產管理部、企業融資部總經理。目前任職雙A級券商企業融資部董事總經理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
第一講：什么樣的企業會上市----企業經營發展的要素
一、如何在新形勢下快速了解我們的企業所處的行業特征
1、行業研究的工具方法——PEST
2、如何快速熟悉一個新領域
3、如何進行行業龍頭分析
4、第三方看法如何進行梳理分析
5、什么是行業金融：企業的角度和銀行的角度
二、找到行業當中的好企業
1、企業經營4個要素：客戶、營銷、團隊、市場環境各要素的定義和主要內容
2、企業發展的階段性：創業期、穩定期、增長期和高速發展期，各個時期企業經營要素的特點概要
3、銀行與企業接觸時的信息要點：創立時間、年銷售增長、核心團隊成員、主要競爭者、宏觀經濟政策等，企業情報收集工具
4、企業發展的關鍵點4P：產品、渠道、價格、促銷，
四個要素的定義、內容、量化公式和數據提取點
案例分析：以某電子產品企業為例分析各項目的競爭要點。
5、新關鍵概念中的4C：Customer(顧客)、Cost(成本)、Convenience(便利)和Communication( 溝通 )
四個要素的定義、內容、量化分析和數據指標
案例分析：以某餐飲企業分析各要素的競爭要點。
第二講：分析我們身邊企業的全生命周期
二、創業期企業要觀察（不含投資型創業企業）
1.從無到有的創業 小微企業
2.企業經營的4要素特點分析：客戶、營銷、團隊、競爭
3.創業成功的標志：現金流為正
4.成功概率高的創業企業特點：3大1低??或市場大、或上游大、或客戶大，日常固定成本低
5.創業者個人特點：心態與能力
案例：80后創業者茅侃侃離世
6、創業企業的死法：人不行、撐不住、兩頭不穩
案例分析演練：一個創業項目的可行性分析
二、穩定期企業要甄別
1.創業后開始進入穩定經營階段，開始原始積累
2.企業經營4要素特點分析：客戶、營銷、團隊、競爭
3.穩定期的標志：利潤率略高于行業平均利潤率，并穩定在可以積累的水平
4.企業進入穩定期的特點：若干重要客戶滿意、商業模式固定、客戶口碑形成
5.穩定期的危險：競爭者擠壓、老板松懈、過早地追求規模
案例分析：某家果蔬配送企業有多賺錢
? ?? ?? ???從永輝超市的成長分析下發展的關鍵點
三：增長期企業要跟緊
1.增長期是指企業營業規模開始放大，經營各要素都開始穩定
2.企業經營4要素特點分析：客戶、營銷、團隊、競爭
3.企業進入增長期的特點：利潤額規模增加，企業有能力對主要要素投資優化
4.增長期的危險：團隊意見不一致甚至分裂、核心要素投資不足，競爭者以摧毀為目的的打擊、分散投資。
案例分析：某IT軟件企業的增長瓶頸
四：高速成長期企業要上市
1.高速成長期指經營多要素進入優質狀態，企業在經營規模上實現連續擴張
2.企業經營4要素的特點：客戶、營銷、團隊、競爭
3.企業進入高速增長期的特點：銷售規模持續大幅增長、戰略核心市場和客戶領
4.高速增長期的危險：增速過快導致質量和服務跟不上、管理幅度增加導致成 本大幅增加、技術替代、競爭者抗爭、資本運作帶來的風險
案例分析：智能手機的高速成長與電子書的沒落―――當當網的落寞背影
第三講、圍繞擬上市公司的綜合服務體系
一、知已知彼篇――摸清需求下的金融產品組合創新
1、目標客戶需求分析
(1) 購銷流程類
縮短下游回款周期，延長上游付款節奏，利用銀行支付產品，節約資金成本，應收帳款管理，回款分賬管理等
國內信用證
銀行承兌匯票
付款代理
票據池
保理
(2) 財稅管理類
跨銀行間資金管理、優化企業財富資產配置結構、提升財務人員賬務、財務、稅務等方面等工作效率
多級現金池
虛擬現金池
企業財富管理
網上銀行
跨銀行現金池
(3) 運營管理類
利用供應鏈金融工具，實現產業鏈高效率運作，提升商務差旅體驗，通過數字化方式提升工作效率，增強財務透明度和合規性
融資租賃
薪資代發
員工股權激勵
供應鏈金融
商務卡
(4) 戰略擴張類
運用資本市場產品工具，實現上下游產業鏈拓展，整合行業資源，提高生產效率。
項目融資
并購貸款
引薦投資者
結構化融資
投貸聯動
案例分析：倉儲平臺公司要上市
案例分析：生物醫藥公司要上市
案例分析：階段性員工持股份額過橋案例
案例分析：并購基金擴張地盤案例??
案例分析：ZY國際幫助培育獨角獸企業港股上市? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
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