投資銀行新方向、新產品全解析提升培訓

【課程大綱】：

（領導指示發言:強調學習的意義和紀律）

頭腦風暴：您碰到哪些關于投行業務產品營銷服務的疑惑和難點？ ?每人提一個問題， 老師將這些問題作為案例在整個課程中巧妙地穿插、分析、演練，解決學員實際難題。

課程內容

**部分 需求篇――投行業務內涵、特點和發展狀況

一、金融營銷理念

1、金融業的競爭環境和金融格局的改變

2、銀行經營模式的4大轉變

3、因您而變----三維度調整

二、產品設計之初――客戶心理

1、渠道脫媒－催生銀行產品創新

2、客戶需求催生銀行產品創新－客戶需求是銀行產品與服務創新的核心驅動力

3、業務策略

? 三、投行（含同業業務）內涵、特點和發展狀況

1、全面金融解決方案

2、圍繞政府機構的投資銀行業務體系

?政府項目融資解決方案思路1-中期票據

　政府項目融資解決方案思路2—金融租賃

　政府項目融資解決方案思路3—并購貸款

政府項目融資解決方案思路4—產業基金

政府項目融資解決方案思路5—股權理財產品

政府項目融資解決方案思路6—信貸理財

案例分析：

安徽懷寧保障房項目資產管理計劃（委貸）

蕪湖大橋融資租賃項目

3、圍繞大型企業的投資銀行業務體系

境內外IPO

債券承銷，包括短融、中票、境外發債等。

信托理財產品

資產證券化（未來可帶來穩定現金流的項目、應收帳款、收益權等）

財務顧問服務

境內外買殼上市

直接投資，協助引入戰略投資者和私募股權投資

產業基金管理

案例分析：

上海８１８廣場項目結構性融資產品

4、圍繞中小企業成長生命周期的投資銀行業務體系

種子期企業

　　初創期企業

　　成長期企業

　　成熟期企業

重點推薦產品：

引入私募股權投資

中小企業板及創業板上市

· 股權投資類理財產品

· 產業基金投資

· 中小企業特色貸款

企業在引入戰略投資者和IPO中需要注意什么

中小企業在成長過程中需要選擇合適的投融資顧問

5、圍繞個人客戶的投資銀行業務體系

五大門類

· 信貸類（基于信托貸款、票據資產和應收賬款）

· 資本市場類（新股申購、PE投資,股票及基金投資,基礎設施股權類）

· 結構性組合類（固定收益 投資期權）

· 資產組合類（信貸 債務 票據 貨幣市場基金）

· 另類投資（紅酒、黃金等）

第二部分　求變篇――運用科學方法實施開放創新

一、銀行投行業務的6種典型模式及其操作要點

1、模式一：抽屜協議暗保模式

2、模式二：三方協議模式

3、模式三：兩方協議模式

4、模式四：假丙方三方模式

5、模式五：配資模式

6、模式六：存單質押三方模式

二、銀行投行資產的期限錯配模式解析

1、票據過橋模式—— 案例：吉林分行“投融通”票據融資

2、委托貸款模式——案例：XX行聯動創新“質融聯貸”復合型投融通案例

3、同業資產大擴張和期限錯配是“錢荒”基礎

三、機構合作模式下存款業務分析

１、 銀保合作存款業務模式

代理銷售保險

代理收取保險費和支付保險金業務

銀保合作典型產品分析

２、 銀證合作存款業務模式

案例分析：某行借助農村金融機構“通道”，**票據轉貼現業務將貼現資產騰挪至“同業往來”科目

３、 銀租合作存款業務模式

案例：金融租賃公司合作

４、 銀銀合作存款業務模式

５、 銀政合作存款業務模式

? ? ? “銀財通”合作模式分析

? ? ? “銀關通”合作模式分析

? ? ? ?案例――XX銀行財政存款方案分析

第三部分 借鑒篇――他山之石

一、 ?興業銀行業務發展概況及銀銀平臺業務介紹

1、興業銀行業務發展概況

2、業務經營特色

3、銀銀平臺發展現狀

4、銀銀平臺的價值

二、 郵政儲蓄銀行投行同業業務新產品介紹

1、保險協議存款――業務模式、營銷要點、收益分析

2、信托受益權――業務模式、營銷要點、收益分析

3、定向資產管理計劃受益權－－業務模式、營銷要點、收益分析

4、同業套利－－業務模式、營銷要點、收益分析

5、他行機構理財－－業務模式、營銷要點、收益分析

授課方式

集中授課為主、小組討論，小組演練，案例分析。