2020年商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)介紹

2020年商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)介紹

商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)介紹
課程背景：
? 2020年的春天太不平靜！
? 經(jīng)濟會受國內(nèi)外疫情因素較大的影響；
?
但在之后的經(jīng)濟復(fù)蘇中，有準備的人會得到更大的機會——2020注定是基建大年，補
短板是機構(gòu)基建領(lǐng)域中的重點。
?
直接融資又一次起到了重要的支撐作用！哪些行業(yè)會分享到這一輪的改革紅利呢？


第一部分 疫情對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要影響
? 一、疫情是重大突發(fā)公共事件
?
二、從世界衛(wèi)生組織（WHO）將此次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情確認為“國際關(guān)注
的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”來看對中國經(jīng)濟的影響。
? 三、金融、財政出手了！30條措施支持抗擊疫情！
? 案例：從扶持行業(yè)的政策中發(fā)現(xiàn)機遇
? 三、疫情之后，政府投融資新邏輯與新方向
? （一）新基建啟動的背景以及政府投融資新理念
? （二）重磅政策重塑邏輯
? 1、國務(wù)院《政府投資條例》
? 2、中辦國辦《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》
? 3、國常會擴大專項債使用范圍但不得用于房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域
四、商業(yè)銀行經(jīng)營挑戰(zhàn)：防風險、穩(wěn)杠桿、選頭部、保收入
五、商業(yè)銀行重點機遇分析（債券和資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、交易銀
行業(yè)務(wù)）
第二部分：商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展概述
一、
債券代理承銷和投資、同業(yè)和非標資產(chǎn)投資、理財產(chǎn)品代理收付和托管、保函、票據(jù)和
其他信用擔保類業(yè)務(wù)
二、金融市場類業(yè)務(wù)
(1) 信用債投資信用評估和風險防范
(2)
上市公司融資類業(yè)務(wù)關(guān)注對外投資、主營業(yè)務(wù)收入變化和實際控制人變更等事項
(3) 信用擔保類業(yè)務(wù)關(guān)注企業(yè)經(jīng)營能力變化和技術(shù)革新情況
(4)
交易所資產(chǎn)證券化評估管理要點（行業(yè)波動對于基礎(chǔ)資產(chǎn)收入變化的影響、原始權(quán)益人
資產(chǎn)負債情況、外部增信方擔保能力變化情況、資產(chǎn)減值對投資的影響）
(5) 同業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)注監(jiān)管政策變化和操作流程的完整性
(6) 票據(jù)信用證業(yè)務(wù)關(guān)注真實貿(mào)易背景、防范造假風險
三、案例分析
1、國資協(xié)議受讓上市公司股份---鎮(zhèn)江債務(wù)化解案例
2、某銀行綜合利用各類工具參與上市公司并購重組案例分析
3、某銀行通過科技金融方式與擔保公司合作支持小微企業(yè)融資出現(xiàn)不良案例分析
第三部分、地方政府發(fā)債新動向與投行切入
一、發(fā)債業(yè)務(wù)中銀行全流程服務(wù)與營銷切入要求
1、地方政府債券中的項目收益專項債券如何實現(xiàn)項目收益與融資自求平衡？--
怎么謀劃項目
? 三大流程分析與服務(wù)支持需求
? 銀行全流程服務(wù)與營銷切入要求
2、充分認識到地方融資平臺現(xiàn)階段在土地財政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做
大做強平臺公司。
3、金融機構(gòu)在土地財政中的協(xié)同效應(yīng)與案例分析
4、PPP或許迎來機會，2020該怎么干？
二、疫情后選好重點領(lǐng)域
1、智慧城市和交通運營優(yōu)化。
2、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利領(lǐng)域。
3、垃圾處理及污染防治領(lǐng)域。
4、醫(yī)療醫(yī)藥領(lǐng)域。
三、選好優(yōu)質(zhì)項目
1、區(qū)域選擇原則
2、項目本身是否優(yōu)質(zhì)。。