大零售時代的資產配置3.0

DAY 1? 資產配置3.0

模塊 常見問題

第一章 如何和客戶溝通資產配置？

如何用客戶聽得懂的語言講解資產配置？

?個人投資者者投資中常見三個誤區

?中長期是否堅守資產配置

?大牛市，資產配置是否有效

?大熊市，資產配置是否有效

?資產配置過程中離不開的再平衡

?資產配置經典理論來源

?退休是否堅守資產配置？

?資產配置1.0-3.0

?資產配置方案

第二章如何給客戶提供資產配置建議？

掌握四大關鍵環節，給客戶提供最佳資產配置建議

如何看宏觀研報

如何看股市研報

資產配置建議工具與目標客戶

第三章 資產配置鐵三角：固收＋權益＋另類

你知道資產配置鐵三角嗎？

非標固收的邏輯 與 風險框架

標準化債券的收益變動分析思路

利率上行周期，是否適合投資債券

債券收益來源與投資策略選擇

權益類資配：股市還是基金

另類資產配置：甄選管理人

第四章 如何把資產配置融入銷售流程？?

資產配置落地使用的最佳實踐

如何用資配做面談

完整資配面談流程

如何把資配融入面談

第五章 做好準備，迎接財富管理的春天?

學好資產配置，迎接國內財富管理的春天

以史為監：GDP CPI 利率走勢分析

熱點情勢分析

DAY 2? 資產配置七大營銷工具實戰

模塊 二級目錄

資產配置七大營銷工具 工具一：理財金字塔

1.理財金字塔的呈現

2.理財金字塔與具體產品結合

訓練：現場演練

工具二：帆船圖

3.帆船圖的呈現

4.帆船圖與具體產品結合

訓練：現場演練

工具三：五維圖

5.五維圖的呈現

6.五維圖與具體產品結合

訓練：現場演練

工具四：帆船圖

7.帆船圖的呈現

8.帆船圖與具體產品結合

訓練：現場演練

工具五：四口袋圖

9.四口袋圖的呈現

10.四口袋圖與具體產品結合

訓練：現場演練

工具六：三重壓力圖

11.三重壓力圖的呈現

12.圖與具體產品結合

訓練：現場演練

工具七：生命周期圖

13.生命周期圖的呈現

14.圖與具體產品結合

訓練：現場演練