當前經濟環境及公司信貸與授信業務全流程管理

第一章?當前經濟環境和重點政策

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1.?當前中國的宏觀經濟要點

2.?當前中國宏觀經濟政策要點

3.?當前中國商業銀行業的監管思路和監管主線

4.?疫情對商業銀行經營的影響要點

5.?未來中國商業銀行業運營的主要挑戰

6.?未來中國商業銀行業發展的趨勢

7.?當前環境下，做好商業銀行對公授信業務的主要思考

8.?當前重點支持行業和重點投放行業

9.?《民法典》基本要點及影響：

l?《民法典》的主要內容，立法目的和法律調整對象

l?對商業銀行授信業務的主要影響：

·?擔保與保證合同

·?抵押權

·?質權

·?借款合同

·?訴訟時效

·?隱私權和個人信息保護

·?其他

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第二章?對公信貸業務貸前調查與分析要點

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1.?貸前調查，客戶營銷與理解客戶：?

l?客戶準入與如何選擇客戶

l?信貸客戶準入需要考慮的問題

l?客戶策略與客戶拜訪

l?客戶策略與計劃的制定

l?什么是控制力

l?貸前調查應該如何去做

l?貸前調查注意事項要點

l?民營企業與中小企業經營的一些特點

l?民營企業與中小企業貸前調查的要點

l?大型企業授信業務與民營企業授信的差異點

l?理解關鍵控制人

l?理解客戶戰略與策略

2.?好客戶不一定是好選擇

3.?對于“壘大戶”的思考

4.?行業分析與客戶理解

l?行業分析的主要方法

l?理解企業生命周期

l?生命周期不同階段的現金流呈現

l?周期性，非周期性和反周期性行業

l?總結：如何分析一個行業

l?其他分享

5.?對授信額度的理解：

l?授信額度是不是越大越好

l?如何看減少授信額度

l?如何看分期還本或者提前部分還本

6.?授信產品的設計及其思考

l?商業銀行主要的授信產品

·?大型企業常見授信產品

·?中小企業常見授信產品

l?客戶的需求

l?客戶的資金用途

l?現金流與還款期

l?從產品上控制風險

l?從合同上控制風險

7.?理解客戶的第二還款來源

8.?進階：商業銀行的其他還款來源

9.?保證人的擔保能力思考與衡量

10.?母子公司結構下的擔保如何思考

11.?關聯方如何看，如何識別，如何理解

12.?理解股權質押與母公司對子公司的控制力

13.?如何分析一些典型的行業

l?行業特點

l?經營方式與風險點

14.?其他分享

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第三章?如何進行信用分析?

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1.?常用的財務與信用分析方法：周轉能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質量，償債能力，杜邦分析

2.?現金流分析的主要內容和主要財務比率

3.?企業三張財務報表分析要點和重點項目介紹

l?三張財務報告之間的邏輯關系：基本理解

l?資產負債表：重點科目與注意事項；資產負債表分析與企業經營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l?損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業盈利的穩定性與收益質量；

l?現金流量表：重點科目與注意事項；現金流量表的使用與分析要點；理解企業的現金流轉圖。

4.?如何進行財務預測：要點分享

5.?其他分享

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第四章?對公信貸與授信業務貸后管理要點

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1.?如何理解貸后管理的重要性

2.?貸后管理的主要工作

3.?貸后管理中我們應該如何去做

4.?貸后管理與客戶策略調整

5.?如何看隱形負債和隱形債務

l?什么是隱形債務和隱形債務的風險

l?如何識別隱形債務

l?如何處理隱形債務

6.?理解交叉分析：大型企業與中小型企業

l?交叉分析財務與經營數據

l?驗證合理性

l?理解三流合一

l?銀行流水和各類費用如何看

l?如何看客戶的應收

l?如何看客戶的存貨

l?如何驗證銷售收入

l?理解客戶經營的周期性

l?周期性下如何思考融資產品

l?其他分享

7.?如何識別企業/借款人的過度融資與過度擴張

l?如何識別過度負債與融資

l?如何判斷客戶的償債能力

l?相關案例

8.?貸后檢查

l?一般做法和要點

l?貸后檢查報告的撰寫

l?其他分享

9.?貸后追蹤的主要工作

10.?貸后檢查要點

11.?早期預警信號

l?中國企業一般的違約/信用風險發展演化路徑

l?內部預警信號

l?外部預警信號

l?關注中小企業控制人的跑路風險

l?如何識別中小企業的跑路風險

l?如何應對與處理預警信號

l?如何應對預警信號：最佳做法

l?其他分享

12.?不良與催收

l?主要的清收方式

l?判斷客戶的還款能力與意愿

13.?總結