資本運營實務

課程時間

1天，6小時/天

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授課對象

企業董事長與高管、金融機構從業人員、創業公司發起人。

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授課方式

實戰講授 案例分析 小組研討 操作演練 實操工具

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課程內容

特點：?課程大部分案例是本人作為上市公司總裁親歷的事件。

第壹章、資本運營的三大基本任務

第壹節、金融市場與資本市場

第貳節、資本運營概述

第三節、融資

第四節、并購

第六節、上市

第貳章、企業融資

第壹節、企業融資周期與融資渠道

第貳節、五級價值增值

第三節、案例：?大連港入股錦州港實現五級增值

第四節、債務融資（信貸、債券、過橋）

第五節、租賃融資（租金計算、合同范式）

第六節、股權融資（領投 跟投模式）

第七節、案例：無錫尚德實現私有化的功臣：過橋貸款

第三章、企業私募股權融資

第壹節、流程與操作方法

第貳節、投資入股價格

第三節、商業計劃書的編制與路演

第四節、特殊權利條款與復合證券工具

第五節、對賭協議

第六節、案例：蒙牛傳奇

第四章、已上市公司再融資

第壹節、定增

第貳節、親歷案例：農業食品上市公司通過定增成功實現實際控制人變更

第貳節、配股：目前不屬于主流

第貳節、可轉債：牛熊騎墻

第五章、并購重組

第壹節、并購融資?（并購貸、并購基金、優先股、管理層）

親歷案例：?開啟PE 上市公司國內第壹例

親歷案件：上市公司作為劣后投資人發起設立海外國際并購基金

第貳節、借殼上市案例：美年大健康借殼江蘇三友

第三節、整體上市案例：溫氏集團換股吸收合并大華農（大學同系師弟操盤）

第四節、產業并購橫向案例：赤峰黃金定增收購雄風稀貴

垂直整合：永安林業定增收購森源股份

第五節、多元化戰略總裁親歷案例：?生物科技上市公司定增收購兩家互聯網公司

第六節、跨境并購總裁親歷案例：農業食品上市公司收購巴西大糧商

第六章、上市路線圖

第壹節：國內上市

門檻，程序、保薦機制、公司治理

證監會通過與否定的案例剖析

第貳節：海外上市

赴港上市，展現新風采，案例：草根變明星的周黑鴨

赴美上市，金融科技股的圓夢之旅，百濟神州生物科技公司蓬勃創業

赴澳上市，?洗腳房謀大局

亞歐股市，，各有路徑

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