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    大額保單:保單架構設計與場景化營銷

    主講老師:鹿思涵 發布時間:2024-09-10
    【課程背景】

    當前隨著《民法典》的實行,財富管理與法律方面的融合愈發密切。人們無論是創富、守富、傳富還是享富的整個過程中都受到法律的約束與評判。因此,這也就要求理財經理需提高專業技能,拓展知識維度,通過法律知識的儲備和積累幫助客戶識別法律風險,并通過保單架構設計做到有效的轉嫁、抵消風險,從而使得客戶資產得以保全和傳承,同時增加客戶的信任與粘性。

    本課程將法條與案例結合,引入真實保險配置場景,以案說法,引導式情景演練,全景式案例教學,讓法條不在枯燥,輕松落地大額保單。

    【課程收益】

    掌握大額保單的財富管理功能

    掌握大額保單架構設計的九大原則

    掌握并有效運用法律條文,客觀中立的為客戶解決財富管理中的法商難題

    掌握大額保單場景營銷技巧, 結合資產配置實現大額保單落地;

    【課程特色】

    干貨,沒有廢話;科學,邏輯清晰;實戰,學之能用;投入,案例精彩

    【課程對象】

    網點負責人、理財經理、客戶經理、大堂經理等

    【課程大綱】

    第一講大額保單的概念及基本屬性

    第二講大額保單的財富管理功能

    第三講大額保單架構設計的九大原則

    第四講婚姻資產保全與大額保單架構設計

    一、如何婚前財產安排;

    二、婚內資產的保護;

    三、父母對子女財產贈與的智慧

    四、怎樣避免離婚財產分割

    五、再婚家庭巧用保單隔離婚前財產

    第五講資產傳承與大額保單架構設計

    一、不同財產類型的傳承規劃;

    二、構建家族財富傳承體系

    三、大額保單在資產傳承上的應用與案例研討

    1.遺囑無效?無需遺囑架構的定向財富傳承

    2.公證太難?繞過繼承權公證的專屬保險金

    3.代際損耗?專屬子女的保單合約

    4.復雜家庭?把財富留在血親關系里

    5.父母早逝,保險金信托守護幼子權益

    第六講家企隔離與大額保單架構設計

    一、企業債務牽連家庭財產的法律風險類型;

    二、大額保單在保全家庭財產上的應用與案例研討

    1、繼承債務清算

    2、夫妻共同債務

    3、公私錢袋不分

    4.受益人債務防范

    第七講稅務籌劃與大額保單架構設計

    一、稅制改革加速,如何守住錢袋子

    二、大額保單在稅務籌劃上的應用與案例研討

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