歡迎訪問優講師官方網站!

    服務電話
    服務電話
    13065025946

    理財產品設計思路

    主講老師:林志煌 發布時間:2024-09-12

    理財產品設計思路

    **部分 ? ? 銀行理財產品市場及展望

    1.銀行理財產品市場回顧

    2.利率市場化對銀行理財產品的沖擊

    3.凈值型理財產品是未來發展趨勢

    第二部分 ? ?凈值型理財產品解析

    1.凈值型理財產品的發展概況

    2.凈值型理財產品的基本特性與類別

    (1). 無預期收益率

    (2). 無固定期限 ? ? ?

    3.凈值型理財產品的類別

    (1).類貨幣市場基金型

    (2).類債券基金型

    (3).類股債混合基金型

    (4).類股票基金型

    4.凈值型理財產品的運作架構

    (1).類基金管理公司的投資部門

    (2).投資經理團隊組成

    (3).投資程序的運作

    (4).績效檢視及考核

    (5).激勵制度

    5.凈值型理財產品的運營特點

    (1). 凈值估值機構

    (2). 凈值發布頻率

    (3). 凈值發布渠道

    6.成功案例: 他行凈值型理財產品分享

    第三部分 ? ?凈值型理財產品開發策略

    1.產銷一體---自行研發產品

    2.產銷分工--產品委外開發

    3.混和型--自行研發及委外并行

    4.城商行發行理財產品的優勢評估

    第四部分 ? ?凈值型理財產品營運架構及機制

    1. 理財產品部門架設及運作

    2. 產品開發前期程序

    (1).產品的策劃和提議

    (2).產品的審查和批準

    3. 產品的風險管理

    4. 產品銷售和交易

    5. 產品運作管理

    (1).稅務管理

    (2).法律文書管理

    (3).客戶管理

    (4).財務會計管理(包括清算和資金流管理)

    (5).產品交易的監測、報告和控制

    (6).報表管理

    (7).內部審計和外部監管

    6. 技術和系統開發

    7. 產品開發后期評估

    第五部分 ? ?凈值型理財產品客戶營銷及客訴管理

    1.客戶購買理財產品三部曲

    (1). 了解投資需求和風險承受能力

    (2). 購買選擇的理財產品

    (3). 了解理財產品的信息披露方式、渠道和頻率 ? ? ? ? ? ?

    2.銀行嚴格執行KYC及做好產品匹配

    3.客戶對銀行理財產品的投訴方式和程序

    4.銀行預防客訴風險及危機處理方式


    最新入駐

    賈富春
    賈富春
    高級培訓師、勞動法、公司法專家
    領導力人力資源
    朱麗燕
    朱麗燕
    中國企業執行力培訓講師、中層管理咨詢培訓講師
    執行力企業文化中層管理
    陳忠雄
    陳忠雄
    中山大學MBA班“生產和運作管理”客座教授 、美國北弗吉尼亞大學客座教授
    精益生產班組長管理
    朱躍民
    朱躍民
    中國十大女性培訓師 / 身心靈成長導師
    領導力國學智慧管理技能
    曹軍武
    曹軍武
    國家財政部專家,清華大學教育專家
    新三板
    雍友
    雍友
    人力資源管理實戰專家、企業管理實戰專家
    領導力人力資源中層管理
    裴宏偉
    裴宏偉
    國家高級人力資源管理師、高級企業培訓師
    績效管理人力資源團隊建設
    肖楠
    肖楠
    TTI(中國)DISC&激勵因子國際認證分析師
    領導力執行力培訓管理
    紀可人
    紀可人
    香港金牌金融分析師
    中高層管理新三板投融資
    張澤鋒
    張澤鋒
    財務專家
    領導力財務管理團隊管理
    在线观看亚洲免费| 亚洲喷奶水中文字幕电影| 亚洲精品一卡2卡3卡四卡乱码| 亚洲精品人成在线观看| 久久久久亚洲精品天堂久久久久久 | 亚洲午夜av影院| 337p日本欧洲亚洲大胆人人| 亚洲色大成网站www永久男同| 亚洲av成人一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区久| 亚洲精品国产成人中文| 精品亚洲成a人片在线观看少妇| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2| 亚洲精品亚洲人成人网| 亚洲日韩中文无码久久| 亚洲一区二区三区AV无码| 亚洲午夜久久久影院| 亚洲精品无码久久久影院相关影片| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 中文字幕亚洲无线码| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 国产AV无码专区亚洲Av| 久久亚洲精品无码| 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ| 亚洲一区二区成人| 亚洲电影在线播放| 亚洲AV无码成人专区| 午夜在线a亚洲v天堂网2019| 亚洲人成色777777精品| 亚洲av日韩av永久在线观看 | 亚洲av无码国产精品夜色午夜| 337p日本欧洲亚洲大胆人人| 337p日本欧洲亚洲大胆人人| 亚洲精品视频免费| 久久久无码精品亚洲日韩软件 | 亚洲人成在线中文字幕| 亚洲精品中文字幕无乱码| 亚洲中文无码a∨在线观看| 亚洲国产精品免费观看| 亚洲AV综合永久无码精品天堂| 亚洲国产精品无码久久久久久曰|
    Processed in 0.086288 Second , 105 querys.