新經濟周期下銀行的信貸業務風險防范

【課程背景 】

信貸是商業銀行核心的業務，是銀行利潤和風險主要的來源。在今天這個銀行變革的時期，優質銀行與落后銀行的區別，主要是由銀行信貸經營能力決定的。

我們的課程專注于探討微觀層面信貸風險的控制問題，結合商業銀行信貸工作的特點，用通俗的語言，輔之以大量的實際案例，闡述了銀行日常信用風險管理中的道理。課程從信貸從業人員（客戶經理和風險經理）應具備的基本概念著手，構建了一個適用于單個客戶、單個項目和單筆業務的信用風險分析框架，該框架包括了客戶分析、用途與交易背景分析、項目分析、市場分析、還款來源及還款能力分析、擔保抵押分析和融資方案分析等。

在此基礎上，課程還從銀行債權人的視角，對信貸業務涉及的企業財務報表進行了專門的分析和解讀，對債券承銷及投資、表外理財投資、投貸聯動等創新業務及其風險控制問題進行了深入的探討，本課程的內容涵蓋了當前銀行可能涉及的絕大部分信貸風險業務領域。此外，課程還將對當前銀行信貸業務的熱點和難點問題，如過度負債、防假反假、民間借貸、關聯交易等同參訓學員們進行積極的探討。

【課程目的】

1.從實戰的角度，微觀的眼光，深入復習和掌握信貸業務的基本知識；

2.結合人民銀行和銀監會目前嚴監管的具體要求，探討信貸風險的防控和操作實務；

3.通過法律合規的強化學習和深入理解，樹立符合行業道德水平和監管法律要求的合規意識；

4.最后，通過全面的考試來強化學習效果，提高業務水平，達到監管要求。

【培訓對象 Participants】

商業銀行行長、支行長、網點主任、信貸經理和相關管理人員

【課程大綱】

單元一 新經濟周期下的信貸基本邏輯

一、導言

1.金融的本質是跨時空的價值交換，是信用、杠桿和風險的總和，是錢生錢的游戲。

2.信貸是金融重要組成部分，是以貨幣為起點和終點的借貸行為，是企業借債還錢的活動。

3.信貸中的借債還錢，總是跟信用、杠桿和風險聯系在一起，低信用加上高杠桿就一定會發生風險。

4.本單元主要探討企業借債容易還錢難的邏輯、經濟周期對信貸的影響、風險控制中常見的誤區以及對有關信貸實質風險的辨析。

二、為何借債容易還錢難

1.借債容易還錢難的原因

1)“錢變物”容易，“物變錢”卻很難

2)資金有時間價值

3)杠桿是把雙刃劍

4)錢從借出去的那一刻起，銀行就喪失了控制主動權

5)時代的變化越來越快

2.結論：借債容易還錢難，銀行信貸人員應始終保持對風險的敬畏之心

三、經濟周期是信貸最重要的基礎

1.信貸業務應該是順應經濟周期的

2.案例：部分商品近年價格變化情況表

3.經濟下行期間，銀行成了“弱勢群體”

4.結論：企業在經濟上行期加杠桿容易，但在下行期去杠桿卻非常困難。

四、信貸風險控制中要避免的誤區

1.風險控制要避免“火雞的錯覺”

2.很多企業對風險的認知都存在“火雞的錯覺”

3.銀行信貸人員對風險的認知往往也存在“火雞的錯覺”

4.銀行等金融機構對債券市場風險的判斷也屢屢存在“火雞的錯覺”

5.銀行要避免“火雞的錯覺”，必須關注的幾個問題

1)銀行對信用風險控制的總體要求是“先求控大，后才控小”

2)宏觀層面的風險控制主要依靠銀行的頂層設計

3)追求“模糊的正確”，防止“精確的錯誤”

五、借款人不能還款才是最大的實質風險

1.課中互動：評價企業好壞最直接的方法是什么？

2.銀行如何控制住實質風險

1)避免無視風險和夸大風險兩個極端

2)避免以合規操作替代實質風險管理

3)反對重形式輕實質的信貸文化

4)要警惕過度模型化帶來的風險

3.案例分析：大量的小企業貸款、貿易融資、商品融資形成風險的原因

4.結論：信貸工作要平衡好風險與市場的關系，做到原則性與靈活性的統一

單元二、信貸客戶的管理

一、導言

1.客戶是銀行的交易對手，是第一還款來源的集中體現，也是行業、區域、產品、債項的具體載體。

2.在宏觀經濟周期一定的情況下，只有客戶維度上的好壞，才是真正有意義的好壞。選好了客戶，就控制了風險的源頭。

3.信貸微觀分析的起點是客戶。

4.本單元從客戶的“出身”，即股東開始，分析了銀行應關注的客戶風險的主要方面，包括股東、債務負債輕重、生產經營是否正常、資信是否良好等。

二、怎樣的股東才是好股東

1.好股東就是好爸爸

1)股東代表了資本的意志。

2)股東根據自身發展戰略的需要，可以為借款人提供多方面的財務支持。

3)股東根據自身發展戰略的需要，還可為借款人的經營管理等多方面提供支持。

2.股東審查中的信貸實務

1)借款人為項目法人時，信貸調查和審查應重點關注的股東情況

a)關注股東的綜合實力及資信情況

b)關注股東的行業經驗

c)關注股東的出資能力及對借款人的財務支持情況

d)關注借款人或項目對股東的重要程度

e)關注股東是否提供擔保

2)針對項目公司貸款，常用的風險控制措施

a)提高資本金比例

b)控制項目現金流量

c)限制新增債務、費用支出和分紅

d)嚴格落實分期還貸

3)借款人為一般法人時，要求股東提供擔保的3種情況

3.案例分析：江蘇陽光跨行業投資紡織龍頭夢碎多晶硅

4.案例對銀行信貸工作的啟示

三、債務輕的客戶才是好客戶

1.如何界定客戶債務負擔的輕重

1)債務與借款人的財務能力匹配的4個維度

2)企業過度負債的部分經驗預警值

2.銀行關于企業債務情況的3個關注

3.如何識別企業過度負債

4.案例分析：一丁集團過度擴張導致資金鏈斷裂和破產

四、選好了客戶就控制住了風險的源頭

1.客戶是銀行微觀信用風險產生的源頭

2.銀行風險控制的關鍵是建設強大的前臺營銷部門

3.如何識別和判斷好客戶——八看策略

1)企業“一把手”或實際控制人

2)股東背景

3)債務輕重

4)客戶的存貨和應收賬款

5)客戶上下下游交易對手對其的態度

6)銀行同業對客戶的態度

7)資本市場投資者對客戶的態度

8)客戶是否“干凈”

4.銀行需要慎重選擇的5類客戶

5.案例分析：

1)潛在風險客戶當作優質客戶擴展險釀風險事件

2)需要注意的3個問題

五、開工率、產銷率和貨款回收率是反映企業生產經營狀況的極簡指標

1.開工率的概念

2.產銷率的概念

3.貨款回收率的概念

4.案例分析：

1)經濟周期變化對企業“三率”的影響

2)客戶因部分生產線列入關停計劃造成產能利用率大幅下降

六、庫存和應收賬款高企是企業財務惡化的重要征兆

1.存貨的概念

2.應收賬款的概念

3.案例分析：

1)四川長虹對APEX公司的應收賬款危機

2)深康佳清理存貨和應收賬款形成巨虧，但股價不跌反升

七、品質是客戶信用的基石

1.客戶的品質

2.對公客戶品質信貸調查和審查重點

1)銀行信用

2)商業信用

3)財務信用

4)納稅信用

5)社會信用

6)客戶實際控制人信用

3.個人客戶品質信貸調查和審查重點

1)個人身份信息

2)銀行信用

3)非銀行信用

4)納稅信用

5)社會信用

4.案例分析：授信審查識別問題客戶避免了貸款損失

單元三、信貸風險的控制

一、導言

1.貸款的使用一定會形成與之對應的資產，而資產創造的收入或資產本身變現是貸款的主要還款來源。貸款用途與合規性相關、與真實性相關、與合理性相關、與還款來源相關。

2.用途欺詐是不良貸款反復發生的重要根源。

3.本單元著重討論了貸款用途管理要關注的主要內容、當前信貸防假反假形勢、企業民間借貸對銀行信貸的危害，以及關聯交易對銀行信貸的影響等熱點問題。

二、用途欺詐是貸款反復發生風險的重要根源

1.貸款用途必須合規——八種常見的不合規貸款用途

2.用途明確包括的三層含義

3.信貸調查和審查要特別關注的4個問題

1)交易背景是否真實

2)貸款用途是否合理

3)關聯交易是否公允

4)貸款實際用途與表面用途是否一致

4.案例分析：

1)客戶以貸款資金作為銀票保證金放大杠桿并發生違約

2)違規鋼鐵項目造成重大環境污染時間被迫停產

3)企業通過銀行借款抽回股東投入的資金

三、識假辨假才能防假反假

1.企業造假的主要形式

1)借款用途造假

2)交易背景及憑證造假

3)財務粉飾及造假

4)擔保和抵質押造假

2.如何防假反假

1)常識分析法

2)邏輯分析法

3)行為分析法

4)開發依托大數據的風險控制模型

5)銀行防假反假的十個策略和方法

3.案例分析：

1)企業偽造增值稅發票騙取銀行貸款

2)萬福生科財務造假欺詐上市案

四、民間借貸是“飲鴆止渴”

1.民間借貸形成的主要原因

2.民間借貸對企業和銀行的危害

3.民間借貸往往還牽涉企業造假和信貸欺詐

4.如何識別民間借貸

5.案例分析：

1)企業以民間借貸支撐對外擴張導致資金鏈斷裂

2)企業與自然人股東存在大額資金往來，涉嫌民間借貸

3)企業法人涉嫌民間融資和財務造假，資金鏈斷裂跑路

五、關聯交易的主要指向是套取融資及掩蓋用途

1.關聯交易的主要類型

2.企業關聯交易的主要目的及對銀行貸款安全的影響

3.如何識別隱形關聯方

4.控制信貸業務的關聯風險

5.案例分析：

1)企業利用隱形關聯關系套取銀行融資

2)企業通過禮儀關聯提體連環走賬，虛構銷售歸行

單元四、項目盡調與市場分析

一、導言：

1.商業銀行的信貸主要跟著投資走。 2000年末，金融機構境內人民幣短期貸款和中長期貸款 占各項貸款的比例分別為66. 2%和28.1%， 到2011 年末，十年后上述指標分別為39%和 60%，短期貸款和中長期貸款占比分別下降和上升27. 2和31. 9個百分點， 其中中長期貸款 的主體為固定資產貸款和房地產貸款。

2.而最近的十年間，隨著投資增速放緩，短期貸款占比略有上升，銀行中長期貸款占比略有下降， 2018年末，本外幣非金融企業及其他單位貸款余額89.03萬億元，同比增長9.9%，上述貸款占比指標變為39.59%和57.65%。從用途看，年末非金融企業及其他單位固定資產貸款余額38.31萬億元，同比增長10.8%，增速比上年末低1.4個百分點；經營性貸款余額37.82萬億元，同比增長4.4%，增速比上年末低7.2個百分點。

3.本單元主要討論固定資產貸款應該關注的主要方面，包括項目總投資與股東或借款人財務能力 是否匹配、項目合規性問題、項目資本金來源和資本金比例問題、項目產品市場問題、項目效益和償債務能力問題等。

二、企業項目投資靠什么推動

1.企業項目建設資金對企業正常經營的影響分析

2.銀行參與企業新建項目過程中的貸款邏輯

3.案例分析：

1)小企業干了大企業的事情

2)企業“小馬拉大車”過度擴張

三、關于企業資本金和杠桿率的問題

1.固定資產投資項目中的資本金制度

2.企業資本金的三項功能

3.銀行對企業償債能力的的重點

4.案例分析：警惕形形色色的非權益性資金冒充資本金的風險

四、企業方面的故事不可信

1.對項目未來效益進行準確預測困難的5大問題探討

2.預測的準確定同預測人員立場和水平的5個關系

3.案例分析：

1)二重鎮江項目上馬前預期效益良好，但項目投產后沒有訂單

2)部分盡職調查報告對客戶償債能力預測或抵押物過于樂觀

五、產品銷售困難是制造企業最大的風險

1.供給側的4個問題

2.需求側的3個問題

3.案例分析：產品賣不出去及貨款回籠不暢導致企業財務風險快速積累

單元五、客戶的還款能力

一、導言

1.銀企借貸關系的本質是借債還錢。銀行在考慮貸款的還款來源和還款能力時，通常把注意力放在借款人的收入和利潤上。但金融的一個重要功能就是讓企業把“死資產”變成“活錢”花， 因此，銀行還應更多地關注資產變現對企業償債能力的影響。實際上，銀行貸款主要是靠資產 創造的收入和資產本身變現償還的，同時，現實中借款人能否償還貸款還受其債務結構、外部 融資環境、借款人的融資渠道和再融資能力等諸多因素影響。

2.本單元主要從債權人的角度，討論銀行如何透過財務報表看借款人的償債能力，以及討論除收入和資產外，在現實環境中哪些因素會影響銀行貸款的償還。

二、銀行債權人要進行償債能力分析

1.不同視角看企業財務報表關注的重點不同

2.借款人能否還款取決于債務與其財務能力是否匹配

3.從債權人角度看企業三張表反映的償債能力

1)從債權人角度看三張表應關注的核心內容

2)報表分析的“四看”：看總量、看結構、看質量和看趨勢

3)當前財務報表分析中存在的突出問題

4.案例分析：分析企業財務報表還原企業借款真相

三、債務能否償還的兩大關鍵因素是收入和資產

單元六、擔保的相關問題

一、導言

1.擔保，包括抵押、質押和保證等，是目前國內銀行信貸最主要的風險緩釋措施，也是我們通常 所說的第二還款來源，它為借款人違約后提供了一種事后補償機制，以降低借款人的違約損失率。

2.合格擔保和抵押可有效地緩釋信用風險，改變銀行信貸的風險輪廓，進而降低資本要求。但是， 擔保作為借款人的違約補償機制是有局限的，銀行要辯證地看待擔保的作用，不能把寶押在第二還款來源上而放松對借款人及第一還款來源的要求。

3.本單元著重討論了擔保的優點及缺點，抵押、質押和保證應該重點關注的問題，以及如何設立財務限制條款和保護性條款等。

二、不能把寶押在保證和抵質押上

1.保證和抵質押是《巴塞爾協議III》認可的最主要的信用風險緩釋技術之一

2.保證和抵質押是不良貸款重復發生的根源之一

1)銀行因為保證和抵質押因素接受了不合格借款人

2)貸款期間保證人的保證能力和押品價值可能發生不利變化

3)國內銀行對于第二還款來源的管理原元之后于第一還款來源

4)保障和抵質押在法律上的可執行較差

3.案例分析：

1)擔保在現實中面臨追償難的問題

2)溫州信貸經理被判違法發放貸款，擔保企業脫保

三、押品管理的核心是選得好、估得準、押得住

1.評價質押品好壞的標準

2.抵押和質押的區別

3.抵質押物的范圍

4.押品的權屬

5.押品的靈動性和變現能力

6.押品價值和抵質率設定

7.存貨質押、應收賬款質押和股權質押

1)存貨質押

2)應收賬款質押

3)收費權質押

4)股權質押

8.銀行賬戶質押

9.押品的登記和投保

10.案例分析：

1)抵質押管理不到位案例

2)杭州假茅臺酒質押騙貸案

四、保證人的凈資產與其保證能力的關系

1.保證人的賬面凈資產與其保證能力關系不大

2.保證人的保證能力取決于被擔保債權金額與保證人財務能力是否匹配

3.保證的核心要素

4.組合擔保方式

5.建設期擔保

6.當前保證擔保管理重應重點關注的幾個問題

1)關注保證人新增對外擔保情況

2)關注保證人財產對外抵押情況

3)關注保證人在本行貸款的情況

4)關注借新還舊涉及保證情況

5)關注互保和梁歡擔保問題

6)關注集團母公司保證

7)銀行的擔保要求與借款人的財務能力掛鉤

7.案例分析：東陽一家企業申請破產，杭州一個行業深陷泥潭

五、財務限制條款和保護性條款是重要的風險預警線

1.財務限制條款和保護性條款的概念

2.銀行設置“兩個條款”應遵循的原則

3.如何設置財務限制條款

1)限制借款人增加債務

2)限制借款人降低資產流動性

3)限制借款人現金支付

4)限制借款人資本支出

5)限制借款人分配利潤

6)限制借款人出售資產

4.如何設置保護性條款

1)交叉違約條款

2)關聯交易限制條款

3)控制權轉移顯示條款

4)子公司借款顯示條款

5)對外擔保限制條款

6)項目超支或延期完工限制條款

7)環保達標條款

8)資金監管條款

9)信息披露條款

10)重大不利事件條款

11)信用放款保護性條款

5.銀行要重視通過設置“兩個條款”控制貸款風險

6.案例分析：某銀團貸款的財務限制條款和保護性條款

單元七、融資方案分析

一、導言

1.銀行在綜合權衡貸款的第一還款來源和第二還款來源、風險和收益的基礎上，應明確提出貸與不貸的意見。經調查、審查同意的貸款，應提出最終的融資方案。

2.完整的融資方案一般包括金額、用途、期限、利率、貸款方式（擔保條件）和還款安排等貸款 要素，以及提款前提條件和合同約束條款等。

3.本單元重點討論銀行該如何確定融資方案的問題。由于用途、擔保、財務限制條款和保護性條款等已在前面單元進行過討論，本單元將主要探討設定貸款金額、期限、利率和還款安排等貸款要素時應重點關注的問題。合理的融資方案既要有利于提升本行的競爭力，又要有利于控制 貸款風險。

二、好蘋果吃一半

1.為什么“好蘋果只吃一半”

2.流動資金貸款額度的確定

1)銀監會新增流動資金貸款額度的測算公式

2)估算新增流動資金貸款額度

3)需要考慮的其它因素

4)銀監會新增流動資金貸款額度的測算公式的局限性

3.固定資產貸款額度的確定

4.并購貸款額度的確定

5.銀行在確定貸款金額時應關注的其它問題

6.案例分析：

1)集團母公司流動資金貸款需求不應以合并報表作為測算依據

2)企業不同意籌組銀團，造成多頭融資和過度融資

三、期限越長不確定性越大

1.貸款期限與風險、收益和流動性

2.貸款期限劃分

3.貸款期限的設定

4.寬期限的設定

5.貸款期限與項目特許經營期限

6.案例分析：貸款期限管理故合理案例

四、下浮利率就相當于等額減少了利潤

1.貸款定價能力是銀行核心競爭力之一

2.貸款定價的主要方法

1)成本加成貸款定價模型

2)基準利率加點定價模型

3)全面客戶關系貸款定價模型

3.當前貸款定價管理中應該重點關注的幾個問題

1)貸款利率很難覆蓋高風險業務的成本

2)貸款利率很難覆蓋長期限業務的成本

3)削價競爭是把雙刃劍

4)積極爭取以貸款帶動更多業務機會和綜合收益

5)案例分析：

i.削價競爭是把雙刃劍，貸款規模增加但利潤反降

ii.銀行過度放貸“喂撐”優質企業導致違約

五、大額或長期貸款到期一次性償還是還不了的問題

1.企業貸款常見的還款方式

2.分期還款的意義

3.分期還款計劃的確定

4.還款安排不合理是中長期貸款形成風險的重要原因

5.案例分析：還款安排不合理及貸后管理不到位引發貸款風險

單元八、貸后管理實務

一、導言

1.我們常說“三分貸、七分管”，說的是客戶選擇和貸款審批固然重要，但這僅僅是把住了業務準入的關口，而從貸款發放到貸款收回，整個過程的時間跨度更大，面臨的不確定性更多，更 需要銀行加強管理，根據變化了的市場形勢、客戶情況及擔保狀況等，準確把控信貸風險，才能保障銀行的債權安全。

2.本單元重點討論銀行貸后管理需要關注的主要問題，提出銀行對客戶銷售回籠資金的監管及 對現金流的控制，是貸后管理的核心，探討了銀行相機抉擇管控風的重要性、貸后管理中常見 的風險預警信號、銀行相機抉擇處置風險的主要措施等。

二、控制不了現金就控制不了現實的還款來源

1.企業資金流動是實現經營的價值反映

2.對企業資金結算和資金六次昂的監控是銀行貸后管理的核心

3.“裸貸”和資金結算一場是銀行貸款出現風險的重要信號

4.案例分析：

1)銷售歸行監管缺失引發風險事件

2)貿易融資“回款專戶”形同虛設造成貸款違約

3)排查客戶資金異常情況及早識別潛在風險

三、貸后要相機抉擇管控風險

1.重貸輕管是貸款形成風險的重要原因

2.單純依靠授信審批是控制不住風險的

3.貸后要相機抉擇管控風險

1)貸后管理的對象、方法和重點環節

2)風險預警信號與相機抉擇處置風險

4.案例分析：

1)貸后管理流于形式，未能相機抉擇管控風險

2)拼盤項目經辦行急于放貸，出現風險后“一行獨大”

3)市場環境發生了重大變化，經辦行仍按原批復條件放款

單元九、信貸中的財務分析 財務報表分析與銀行信貸決策

一、導言：

1.財務報表是企業所有經濟活動的綜合反映。雖然人們對財務報表的詬病很多，但它仍然是我們以最快速度了解企業經營情況、財務狀況和現金流量的主要途徑，是我們分析企業的起點和基礎。

2.財務報表分析是銀行對公信貸人員的基本功，無論是貸前、貸中還是貸后，信貸人員都需要跟企業財務 報表打交道，從中分析判斷企業的還款能力、發現風險并管理風險。

3.本單元主要從債務人的視角，對企業的財務報表進行分析與解讀，特別是對集團授信、債券承銷和理財 投資業務中經常涉及的集團母公司報表和合并報表進行了探討，并對財務報表分析中的常見誤區進行 了澄清。

二、信貸視角下三張報表的關系

三、報表可靠性、會計核算原則、政策、估計等對損益的影響

1.財務報表可靠性審核

2.會計核算的基本假設與一般原則

3.會計政策、會計估計、會計變更及對損益的影響

四、債權人視角的三張報表分析與解讀

1.資產負債表

2.資產負債表重的重點科目審核

3.利潤表

4.現金流量表

五、集團母公司報表與合并報表的分析與解讀

1.集團母公司報表的分析與解讀

2.集團合并報表的分析與解讀

六、財務報表分析中常見的誤區

1.財務報表分析有用嗎？

2.有利潤就一定能還款嗎？

3.企業負債率越低越好嗎？

4.流動比率和速動比率越高越好嗎？

5.現金流量表比其它報表對債權人更重要嗎？

七、課程總結

課后考試題目設計規劃

考試形式：開卷考試

試卷規劃：單選題、多選題、判斷題和簡答分析題

分值計劃：基礎知識100分，簡答分析20分，合計120分；其中單選題50分、多選題20分、判斷題30分、簡答分析題20分。

閱卷和評分：培訓機構提供試題和參考答案，由甲方閱卷和評分。

重老師

【講師概貌】

金融業高級培訓師

注冊高級金融分析師

國際注冊互聯網金融管理師

企業財務與稅收籌劃咨詢專家

清華大學理財協會特邀演講嘉賓

北京大學就業論壇特邀演講嘉賓

北京大學高級金融管理人員培訓班特邀培訓講師

上海財經大學國際銀行學院管理班特邀培訓講師

中山大學博研商學院工商管理高級研修班特邀講師

六大國有商業銀行管理和營銷類課程指定培訓講師

六大國內壽險公司和主要財險公司指定的培訓講師

香港曜智國際集團首席戰略發展官、首席市場營銷官

多家集團公司和金融機構特聘的管理、投資和財務顧問

超過26年的企業管理經驗、20年的金融從業經驗、18年的培訓管理經驗

國內首批為高凈值客戶提供風險辨識、稅收籌劃和家族資產傳承規劃的投資顧問

國內首位以客戶需求為導向的金融產品營銷實踐者和體驗式培訓項目執行者和推動人

國內首位將華爾街資產配置投資理論和實踐落實到金融產品營銷培訓的教練型培訓師

【培訓專長】

企業高管領導力提升途徑和方法

企業高管執行力構建與管理實務

企業文化構建與核心競爭力打造

企業管理與經理人技能提升

企業KPI管理與績效溝通實務

創新思維與企業運營管理實踐

創新思維與金融產品營銷突破

資產配置與金融產品營銷實戰

高凈值人群投資規劃與財富傳承

金融機構營銷管理與績效溝通

銀行理財產品多元化營銷實務

銀行運營管理與團隊文化建設

銀行-保險交叉營銷與運營實務

保險產品營銷與大客戶理財實務

保險營銷團隊組織發展與增員實務

以客戶需求為導向的顧問式營銷

證券經紀人團隊構建與管理技能提升

【授課風格】

活力四射，具有極強的感染力

風趣幽默，有效激發聽眾興趣

嚴謹專業，論據充分邏輯清晰

情景教學，靈活多變高效務實

隨需賦型，案例內容切合實戰

技術創新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達誠實可信

體力充沛，持續作戰吃苦耐勞

【核心課程】

《轉型發展時期的銀行綜合理財產品營銷》（銀行適用）

《資產配置與金融理財工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《銀行保險期繳轉型與產品營銷實戰工作坊》（保險適用）

《金融業中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《以客戶需求為導向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險適用）

《消費心理學和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險適用）

《宏觀經濟形勢與金融業發展》（銀行、證券和保險適用）

《營銷團隊的構建與領導激勵工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《非財務經理的財務管理——財務思維與報表分析》（銀行、證券和保險適用）

《現代商務談判策略與技術》（銀行、證券和保險適用）

《德魯克卓越領導力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《高效執行力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）