私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資

私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資

模塊一：私募股權(quán)投資基金運(yùn)營(yíng)模式

1、?私募股權(quán)基金的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)

2、私募股權(quán)基金的組織形式

??公司型基金/有限合伙型基金/信托型基金/委托管理型基金

??私募股權(quán)基金的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)

??基于《公司法》的投資公司型

??基于《合伙企業(yè)法》的有限合伙型

??基于《信托法》的委托管理型

??基于《合同法》的基金委托管理模式

模塊二：私募股權(quán)投融資概況

1、??資金類(lèi)型

2、??企業(yè)發(fā)展階段的資本運(yùn)作

3、??企業(yè)發(fā)展的歷程

4、??什么是私募股權(quán)融資

5、??VC與PE的異同

6、??國(guó)內(nèi)活躍的PE和VC

7、??知名的VC投資案例

8、??風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的組織形式

9、??海外VC國(guó)內(nèi)運(yùn)作的五大模式和組織形式

10、VC的運(yùn)作模式/流程

11、VC理想的投資目標(biāo)企業(yè)發(fā)展階段的資本運(yùn)作

12、企業(yè)發(fā)展的歷程

13、什么是私募股權(quán)投資

14、什么是風(fēng)險(xiǎn)投資

15、VC的投資原則及關(guān)注要點(diǎn)

16、VC的投資原則及關(guān)注重點(diǎn)

17、VC投資項(xiàng)目來(lái)源

18、VC投資的決策機(jī)制與流程

19、外部股權(quán)融資能給企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值

20、企業(yè)發(fā)展的歷程/企業(yè)發(fā)展階段的資本運(yùn)作

21、企業(yè)向VC融資的策略

22、企業(yè)融資流程及商業(yè)計(jì)劃書(shū)起作用的環(huán)節(jié)

23、企業(yè)融資的各階段及時(shí)間

24、VC投資帶來(lái)的企業(yè)升值—案例分析

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模塊三：企業(yè)估值及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

一、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

1、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)概述

2、?財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)流程

3、?不同類(lèi)型企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

4、?收入預(yù)測(cè)

5、?成本預(yù)測(cè)

6、?費(fèi)用預(yù)測(cè)

7、?人員規(guī)劃

8、?固定資產(chǎn)投資

9、利潤(rùn)表

二、企業(yè)估值

1、什么是價(jià)值評(píng)估

2、高成長(zhǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的區(qū)別

3、估值方法

4、估值考慮的因素

5、常用的企業(yè)估值方法

??現(xiàn)金流折現(xiàn)法

??相對(duì)比率法

6、投資人如何計(jì)算投資回報(bào)率

7、不同的估值帶來(lái)的不同回報(bào)率

8、怎么的回報(bào)率對(duì)VC而言是滿(mǎn)意的？

9、可比公司的估值

10、?估值其他的參考值

11、?影響早起公司估值的因素

12、?總結(jié)

模塊四：股權(quán)融資商業(yè)談判

1、與VC的早期接觸

2、正確認(rèn)識(shí)你的談判對(duì)手

3、談判應(yīng)有的心態(tài)

4、向投資人問(wèn)10個(gè)問(wèn)題

5、TermSheet簽署

6、(TermSheet)?的主要條款

7、簽署投資協(xié)議

模塊五：如何做一份讓投資者青睞的商業(yè)計(jì)劃書(shū)

一、商業(yè)計(jì)劃書(shū)策劃及制定

1、自檢是否做好融資準(zhǔn)備？

2、融資實(shí)施組織

3、企業(yè)選擇基金

4、商業(yè)計(jì)劃書(shū)概念與形式

5、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的主要內(nèi)容

??七項(xiàng)基本內(nèi)容

??七項(xiàng)必不可少的內(nèi)容

6、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本格式

??執(zhí)行摘要

??行業(yè)、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析

??企業(yè)基本情況介紹

??產(chǎn)品和服務(wù)介紹

??管理團(tuán)隊(duì)與組織結(jié)構(gòu)

??營(yíng)銷(xiāo)策略

??生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與研發(fā)

??融資狀況和融資計(jì)劃

??風(fēng)險(xiǎn)因素分析

??附錄部分

二、股權(quán)融資商業(yè)談判

1、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本格式

2、與VC的早期接觸

3、正確認(rèn)識(shí)你的談判對(duì)手

4、談判應(yīng)有的心態(tài)

5、向投資人問(wèn)10個(gè)問(wèn)題

6、TermSheet簽署

7、(TermSheet)?的主要條款

8、簽署投資協(xié)議

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模塊六：盡職調(diào)查及法律文件

1、盡職調(diào)查的內(nèi)容及參與方

??商業(yè)盡職調(diào)查

??財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

??法律盡職調(diào)查

??30種常見(jiàn)財(cái)務(wù)騙術(shù)

2、簽署法律文件與交割

3、Term?Sheet和法律文件的關(guān)系