財(cái)富管理與資產(chǎn)配置
主講老師：柯迪 發(fā)布時(shí)間：2024-11-13
一、財(cái)富管理的基本概況
1、 財(cái)富管理的概念
2、財(cái)富管理的定位： 利潤(rùn)獲取與存款消耗
3、 財(cái)富管理的核心競(jìng)爭(zhēng)力
4、 財(cái)富管理的方法論
5、不確定性條件下的決策理論
二、財(cái)富管理的框架
1、 客戶體系
2、 產(chǎn)品體系
3、 客戶關(guān)系管理體系
4、 渠道體系
三、財(cái)富管理的產(chǎn)品體系
1、理財(cái)類產(chǎn)品
2、 公募基金類產(chǎn)品
3?、保險(xiǎn)類產(chǎn)品
四、 財(cái)富管理的營(yíng)銷組織
1、 客戶管理
?2、營(yíng)銷隊(duì)伍管理
?3、營(yíng)銷活動(dòng)管理
Tags:
客戶關(guān)系
- 上一個(gè)：打造金牌營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)
- 下一個(gè)：客戶關(guān)系管理
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王珍
國(guó)家二級(jí)心理咨詢師,廈門大學(xué) 浙江大學(xué)客座教授,中國(guó)金融協(xié)會(huì)顧問(wèn)講師
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