越秀金控內(nèi)部培訓(xùn)

課程簡(jiǎn)介

紀(jì)可人教授授課，

時(shí)間為2天

培訓(xùn)特色：

????大量的圖表、數(shù)字化形象說(shuō)明，用輕松愉悅的演講方式演繹宏觀經(jīng)濟(jì)和各類(lèi)政策，內(nèi)容風(fēng)趣幽默，絕對(duì)不同于以往講解宏觀那種死氣沉沉的感覺(jué)。老師除了宏觀講解，還會(huì)搭配自己多年的幫扶企業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)，在政策講解的同時(shí)送上很多實(shí)操案例，會(huì)讓課程相當(dāng)接地氣，讓學(xué)員們?cè)谡n堂上歡聲笑語(yǔ)的渡過(guò)愉快的學(xué)習(xí)時(shí)光。????

第一天上午

主講課題：第一部分 國(guó)內(nèi)新形勢(shì)下的企業(yè)投融資新思路

課程內(nèi)容：

（一）各種圖表數(shù)字下的中國(guó)2020年總結(jié)與2021年發(fā)展新展望

（二）十九大后近幾年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展新思路

1.近三年兩會(huì)會(huì)議會(huì)議精神詳細(xì)解讀

2.傳統(tǒng)行業(yè)與學(xué)習(xí)創(chuàng)新的商業(yè)模式

3.中國(guó)城市格局的改寫(xiě)

4.世界級(jí)的區(qū)域規(guī)劃

5.企業(yè)發(fā)展未來(lái)新思路

6.中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型

（三）新常態(tài)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)與政策解讀

1.多層次資本市場(chǎng)的發(fā)展和背景

2.中國(guó)進(jìn)一步改革開(kāi)放及未來(lái)戰(zhàn)略展望

3.一帶一路給企業(yè)的投資機(jī)會(huì)與展望

4.開(kāi)放帶來(lái)的全行業(yè)經(jīng)濟(jì)體制變革和資本市場(chǎng)繁榮

（四）中國(guó)經(jīng)濟(jì)新周期與世界經(jīng)濟(jì)比較

1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)新引擎

2.中美貿(mào)易戰(zhàn)的“博弈”

3.世界各國(guó)GDP比較

4.2020年世界經(jīng)濟(jì)看點(diǎn)

5.人民幣國(guó)際化

6.中國(guó)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃

7.世界經(jīng)濟(jì)的滯漲與中國(guó)的騰飛

（五）新形勢(shì)下企業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1.自由貿(mào)易區(qū)

2.資本項(xiàng)目開(kāi)放

3.WTO全面開(kāi)放

4.金融開(kāi)放與企業(yè)戰(zhàn)略

5.十四五規(guī)劃提綱介紹

（六）未來(lái)新領(lǐng)域的發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營(yíng)新思路

???1.智慧城市、智能電網(wǎng)、智慧鐵路、海綿城市打造而成的智慧能源

???2.中國(guó)制造業(yè)由低端向高端的發(fā)展思路

???3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)從迅速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展階段（如何適應(yīng)這個(gè)階段的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)）

???4.國(guó)企改制、民企轉(zhuǎn)型的大時(shí)代發(fā)展之路

第一天下午

主講課題：第二部分《創(chuàng)新金融工具解讀》

第三部分《科創(chuàng)板實(shí)操與投資策略》

創(chuàng)新金融工具課程內(nèi)容:

（一）優(yōu)先股

（二）可轉(zhuǎn)債

（三）員工持股激勵(lì)計(jì)劃

（四）股權(quán)期權(quán)設(shè)計(jì)及套期保值

（五）資產(chǎn)證券化

?資產(chǎn)證券化的概述及相關(guān)國(guó)家規(guī)定?

?資產(chǎn)證券化的分類(lèi)

?資產(chǎn)證券化的主要參與者及參與者的職責(zé)介紹?

?資產(chǎn)證券化的具體交易結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池的分類(lèi)、評(píng)級(jí)及操作管理

?資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇建議?

?資產(chǎn)證券化的優(yōu)勢(shì)、作用和未來(lái)的發(fā)展展望?

?資產(chǎn)證券化的適用范圍?

?資產(chǎn)證券化過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題?

?資產(chǎn)證券化的征信評(píng)級(jí)操作

?如何開(kāi)發(fā)運(yùn)作資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

?案例解讀資產(chǎn)證券化的具體操作流程

?如何規(guī)避資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)分級(jí)問(wèn)題?資產(chǎn)證券化疑難問(wèn)題答疑?

（六）企業(yè)并購(gòu)重組

?并購(gòu)重組的基本方法

?并購(gòu)的動(dòng)機(jī)與方案設(shè)計(jì)

?并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)控制

?企業(yè)并購(gòu)重組的估值方法

?中小企業(yè)公司重組

?并購(gòu)重組的常見(jiàn)方法　

（七）PPP政策和基礎(chǔ)知識(shí)?

?PPP相關(guān)政策和概念內(nèi)涵在項(xiàng)目中的實(shí)際應(yīng)用

?物有所值評(píng)價(jià)的應(yīng)用

??海綿城市建設(shè)政策與技術(shù)指南

?城市綜合管廊建設(shè)指南

?PPP項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)

（八）證券轉(zhuǎn)融通

（九）企業(yè)與家庭信托計(jì)劃

科創(chuàng)板培訓(xùn)內(nèi)容：

1.科創(chuàng)板注冊(cè)制的戰(zhàn)略解讀

?? 中國(guó)金融改革進(jìn)程中的科創(chuàng)板與注冊(cè)制

?? 當(dāng)前中國(guó)股市的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題（中國(guó)上市公司vs.海外上市的中國(guó)公司）

?? 比較視野下的注冊(cè)制

??境外注冊(cè)制的特點(diǎn)與比較
??美國(guó)、英國(guó)與香港注冊(cè)制的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)

??資本市場(chǎng)制度創(chuàng)新：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

??注冊(cè)制下各利益相關(guān)方的角色與關(guān)系重構(gòu)

2.科創(chuàng)板注冊(cè)制的制度建設(shè)與政策要點(diǎn)

??科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板

??科創(chuàng)板注冊(cè)制審核要點(diǎn)

??上市后的信息披露、監(jiān)管制度與退市機(jī)制

3.科創(chuàng)板上市流程與實(shí)務(wù)

??科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略選擇

??科創(chuàng)板上市流程

??科創(chuàng)板上市的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及稅收實(shí)務(wù)

??科創(chuàng)板上市的法律實(shí)務(wù)

4.上交所與科創(chuàng)板企業(yè)的互動(dòng)：上市前、上市中與上市后

科創(chuàng)板與注冊(cè)制下的投資策略（機(jī)構(gòu)、個(gè)人如何投資科創(chuàng)板股票及操作規(guī)則）

第二天上午

主講課題：第四部分 中國(guó)多層次資本市場(chǎng)解析與企業(yè)境內(nèi)外股權(quán)融資選擇與比較優(yōu)勢(shì)分析

（一）全球資本市場(chǎng)概況

?國(guó)際金融市場(chǎng)分析

?金融創(chuàng)新及金融衍生品

?國(guó)際主要IP0市場(chǎng)規(guī)則介紹、對(duì)比

?企業(yè)上市程序、成本及風(fēng)險(xiǎn)分析

（二）中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的六大戰(zhàn)略課題

?制定藍(lán)圖

?建設(shè)多層次股權(quán)市場(chǎng)

?發(fā)展債市

?推進(jìn)期貨與金融衍生品市場(chǎng)的發(fā)展

?協(xié)同養(yǎng)老體系改革

?加快對(duì)外開(kāi)放

（三）國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)

?各交易版塊規(guī)則詳解

?國(guó)內(nèi)上市成本控制及戰(zhàn)略融資引進(jìn)

?國(guó)內(nèi)上市風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及問(wèn)題解決方案

（四）中國(guó)IPO市場(chǎng)分析與IPO獲利退出機(jī)制研究

1. 了解我國(guó)IPO市場(chǎng)的現(xiàn)況以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；了解企業(yè)上市的優(yōu)勢(shì)以及劣勢(shì)；熟悉企業(yè)上市決策需論證的因素；了解企業(yè)上市的時(shí)機(jī)、地點(diǎn)和模式的選擇。

2. 熟悉IPO的保薦制度、審核制度、輔導(dǎo)制度和詢(xún)價(jià)制度；了解國(guó)內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件及其比較；熟悉IPO的基本流程和各階段的具體流程，包括改制階段、輔導(dǎo)階段、申報(bào)材料制作及審核階段和發(fā)行上市階段。

3. 熟悉近期比較熱門(mén)的上市方法，如借殼上市，買(mǎi)殼上市等；了解各大證券市場(chǎng)（如港交所、新交所及美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、日本等）的上市條件以及各個(gè)市場(chǎng)的利弊，學(xué)會(huì)正確的選擇上市地。

4. 運(yùn)用所學(xué)知識(shí)幫助企業(yè)正確選擇發(fā)行市場(chǎng)以及解決在IPO過(guò)程中的問(wèn)題。

第二天下午

主講課題：第五部分 企業(yè)投融資盡職調(diào)查與簡(jiǎn)單估值探討

??????????第六部分 項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)管控

第五部分課程內(nèi)容：

（一）業(yè)務(wù)調(diào)查

?業(yè)務(wù)調(diào)查內(nèi)容

?行業(yè)研究

?公司產(chǎn)品考察

?關(guān)鍵資源調(diào)查

?公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查

?公司收益情況調(diào)查

?公司趨勢(shì)調(diào)查

（二）公司治理調(diào)查

?董事會(huì)對(duì)治理機(jī)制的評(píng)估

?公司治理機(jī)制調(diào)查

?公司股東調(diào)查

?公司董事監(jiān)事調(diào)查

?獨(dú)立性調(diào)查

?同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查

?政策制定執(zhí)行情況調(diào)查

?管理層誠(chéng)信調(diào)查

（三）公司財(cái)務(wù)調(diào)查

?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查

?應(yīng)收賬款調(diào)查

?存貨調(diào)查

?公司投資調(diào)查

?固定資產(chǎn)與折舊調(diào)查

?無(wú)形資產(chǎn)調(diào)查

?資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況調(diào)查

?歷次評(píng)估情況調(diào)查

?收入調(diào)查

?成本調(diào)查

?費(fèi)用調(diào)查

?非經(jīng)常性損益調(diào)查

?鼓勵(lì)政策調(diào)查

?合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)查

?關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查

?審計(jì)意見(jiàn)及事務(wù)所變更調(diào)查

（四）公司合法合規(guī)調(diào)查

?公司設(shè)立及存續(xù)情況調(diào)查

?重大違紀(jì)違規(guī)調(diào)查

?股權(quán)情況調(diào)查

?財(cái)產(chǎn)合法性調(diào)查

?重大債務(wù)調(diào)查

?納稅情況調(diào)查

?環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查

?其他調(diào)查

（五）企業(yè)估值概述

什么是企業(yè)估值

影響企業(yè)估值的主要因素

如何提高企業(yè)估值

第六部分課程內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目投融資過(guò)程中遇到的問(wèn)題梳理與風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施

（二）如何解讀、理解項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容及企業(yè)發(fā)展階段投融資主要關(guān)注點(diǎn)解析（會(huì)把醫(yī)療健康、裝備制造、信息傳媒、消費(fèi)、能源化工等5個(gè)行業(yè)做個(gè)穿插交流）

（三）一些常見(jiàn)的投融資條款的法律認(rèn)識(shí)