企業上市全面內部培訓

培訓特色：

????大量的圖表、數字化形象說明，用輕松愉悅的演講方式演繹宏觀經濟和各類政策，內容風趣幽默，絕對不同于以往講解宏觀那種死氣沉沉的感覺。老師除了宏觀講解，還會搭配自己多年的幫扶企業和管理經驗，在政策講解的同時送上很多實操案例，會讓課程相當接地氣，讓學員們在課堂上歡聲笑語的渡過愉快的學習時光。????

第一部分 國內新經濟政策形勢下的資本市場發展與分析（半天到一天）

課程內容：

（一）多層次資本市場的發展和背景

1.多層次資本市場的發展和背景

2.國內通貨膨脹下的資本之路

3.開放帶來的全行業經濟體制變革和資本市場繁榮

4.傳統行業產業升級轉型之路與資本的搭配

5.并購重組浪潮下的資本投融資分析

6.中國投融資市場的瑕疵發展分析

7.高管的財富管理與傳承

（二）中國經濟新周期與世界經濟比較

1.中國經濟新引擎

2.中美貿易戰的“博弈”

3.世界各國GDP比較

4.人民幣國際化數字化

5.中國資本市場戰略規劃

6.世界經濟的滯漲與中國的騰飛

（三）未來資本青睞的新領域發展與企業經營新思路

???1.智慧城市、智能電網、智慧鐵路、海綿城市打造而成的智慧能源

???2.中國制造業由低端向高端的發展思路

???3.中國經濟從迅速增長轉為高質量發展階段（如何適應這個階段的發展和經營）

???4.國企改制、民企轉型的大時代發展之路

第二部分 中國多層次資本市場解析與企業境內外融資選擇與比較優勢分析（半天）——重點內容

（一）全球資本市場概況

?國際金融市場分析

?金融創新及金融衍生品

?國際主要IP0市場規則介紹、對比

?企業上市程序、成本及風險分析

（二）中國資本市場發展的六大戰略課題

?制定藍圖

?建設多層次股權市場

?發展債市

?推進期貨與金融衍生品市場的發展

?協同養老體系改革

?加快對外開放

（三）國內資本市場

?各交易版塊規則詳解

?國內上市成本控制及戰略融資引進

?國內上市風險識別及問題解決方案

（四）中國IPO市場分析與IPO獲利退出機制研究

1. 了解我國IPO市場的現況以及未來發展趨勢；了解企業上市的優勢以及劣勢；熟悉企業上市決策需論證的因素；了解企業上市的時機、地點和模式的選擇。

2. 熟悉IPO的保薦制度、審核制度、輔導制度和詢價制度；了解國內主板、中小板、創業板發行上市的條件及其比較；熟悉IPO的基本流程和各階段的具體流程，包括改制階段、輔導階段、申報材料制作及審核階段和發行上市階段。

3. 熟悉近期比較熱門的上市方法，如借殼上市，買殼上市等；了解各大證券市場（如港交所、新交所及美國、加拿大、英國、德國、日本等）的上市條件以及各個市場的利弊，學會正確的選擇上市地。

4. 運用所學知識幫助企業正確選擇發行市場以及解決在IPO過程中的問題。

第三部分《中國上市企業的基本流程和操作注意事項》(半天)——重點內容

1.主板、創業板發行上市具體流程

2.境內發行上市的主要法律法規的匯總

3.發行上市的總體流程

???????確定中介機構

改制重組

上市輔導

確定上市方案

盡職調查

審計評估

準備募投項目

準備申請文件

遞交申請文件

見面會

反饋意見回復

發審委審核

證監會核準

預路演

累計投標詢價

定價

配售發行

掛牌上市

后市支持

4.改制階段工作流程

5.上市輔導的主要流程

6.申報發行階段工作流程

7.申報發行階段中：證監會審核流程

8.申報發行階段中：路演推介階段工作流程

9.相關主要費用

10.上市進程可能涉及到的政府部門審批

第四部分《上市審核重點關注的問題、核查重點、核查方式》（半天）——重點內容

1.發行人基本情況

2.公司股權的規范性

3.歷史出資及歷次股權轉讓

4.土地問題

5.業務與技術

6.環保問題與碳中和問題

7.勞動用工的合法合規性

8.同業競爭與關聯交易

9.管理層人員

10.組織結構與內部控制

11.財務與會計

12.稅收問題

13.業務發展目標

14.梳理公司發展戰略，突出主營業務

15.募集資金運用

16.風險因素及其他重要事項

第五部分《申報文件的制作與重要文件準則解讀》（半天）

1.文件制作的分工協調及各板要求的異同

2.首次公開發行股票必備申報文件——9號準則（主板&中小板）

3.首次公開發行股票招股說明書——1號準則（主板&中小板）

4.首次公開發行股票必備申報文件——28號準則（創業板）

5.上市的可選路徑

第六部分《上市公司創新金融工具解讀》（兩天到三天）——重點內容

創新金融工具課程內容:

（一）優先股

（二）可轉債

（三）員工持股激勵計劃

（四）股權期權設計及套期保值

（五）資產證券化

?資產證券化的概述及相關國家規定?

?資產證券化的分類

?資產證券化的主要參與者及參與者的職責介紹?

?資產證券化的具體交易結構及資產池的分類、評級及操作管理

?資產證券化基礎資產的選擇建議?

?資產證券化的優勢、作用和未來的發展展望?

?資產證券化的適用范圍?

?資產證券化過程中應注意的問題?

?資產證券化的征信評級操作

?如何開發運作資產證券化產品

?案例解讀資產證券化的具體操作流程

?如何規避資產證券化中的資產分級問題?資產證券化疑難問題答疑?

（六）企業并購重組

?并購重組的基本方法

?并購的動機與方案設計

?并購重組的風險控制

?企業并購重組的估值方法

?中小企業公司重組

?并購重組的常見方法　

（七）PPP政策和基礎知識?

?PPP相關政策和概念內涵在項目中的實際應用

?物有所值評價的應用

??海綿城市建設政策與技術指南

?城市綜合管廊建設指南

?PPP項目咨詢服務

（八）證券轉融通

（九）企業信托計劃

第七部分 上市企業項目投融資自查、風險管控與簡單估值探討（一天）——重點內容

（一）業務調查

?業務調查內容

?行業研究

?公司產品考察

?關鍵資源調查

?公司業務流程調查

?公司收益情況調查

?公司趨勢調查

（二）公司治理調查

?董事會對治理機制的評估

?公司治理機制調查

?公司股東調查

?公司董事監事調查

?獨立性調查

?同業競爭調查

?政策制定執行情況調查

?管理層誠信調查

（三）公司財務調查

?財務風險調查

?應收賬款調查

?存貨調查

?公司投資調查

?固定資產與折舊調查

?無形資產調查

?資產減值準備情況調查

?歷次評估情況調查

?收入調查

?成本調查

?費用調查

?非經常性損益調查

?鼓勵政策調查

?合并財務報表調查

?關聯方及關聯關系調查

?審計意見及事務所變更調查

（四）公司合法合規調查

?公司設立及存續情況調查

?重大違紀違規調查

?股權情況調查

?財產合法性調查

?重大債務調查

?納稅情況調查

?環境保護產品質量、技術標準調查

?其他調查

（五）企業估值概述

什么是企業估值

影響企業估值的主要因素

如何提高企業估值

第八部分 ?項目投融資問題梳理（半天）

（一）項目投融資過程中遇到的問題梳理與風險管理控制措施

（二）如何解讀、理解項目計劃書的內容及企業發展階段投融資主要關注點解析（會把醫療健康、裝備制造、信息傳媒、消費、能源化工等5個行業做個穿插交流）

（三）一些常見的投融資條款的法律認識

補充：科創板培訓內容（可選學）

1.科創板注冊制的戰略解讀

?? 中國金融改革進程中的科創板與注冊制

?? 當前中國股市的結構性問題（中國上市公司vs.海外上市的中國公司）

?? 比較視野下的注冊制

??境外注冊制的特點與比較
??美國、英國與香港注冊制的國際經驗

??資本市場制度創新：風險與機遇并存

??注冊制下各利益相關方的角色與關系重構

2.科創板注冊制的制度建設與政策要點

??科創板與創業板

??科創板注冊制審核要點

??上市后的信息披露、監管制度與退市機制

3.科創板上市流程與實務

??科創板上市的戰略選擇

??科創板上市流程

??科創板上市的財務會計及稅收實務

??科創板上市的法律實務

4.上交所與科創板企業的互動：上市前、上市中與上市后

科創板與注冊制下的投資策略（機構、個人如何投資科創板股票及操作規則）