國內外股權市場上市規則、優勢比較及市場數據詳解

【培訓目的】

1、了解我國IPO市場的現況以及未來發展趨勢；了解企業上市的優勢以及劣勢；熟悉企業上市決策需論證的因素；了解企業上市的時機、地點和模式的選擇。

2、熟悉IPO的保薦制度、審核制度、輔導制度和詢價制度；了解國內主板、中小板、創業板發行上市的條件及其比較；熟悉IPO的基本流程和各階段的具體流程，包括改制階段、輔導階段、申報材料制作及審核階段和發行上市階段。

3、熟悉近期比較熱門的上市方法，如借殼上市，買殼上市等；了解各大證券市場（如港交所、新交所及美國、加拿大、英國、德國、日本等）的上市條件以及各個市場的利弊，學會正確的選擇上市地。

4、運用所學知識幫助企業正確選擇發行市場以及解決在IPO過程中的問題。

特別適合各企業總裁班的企業家、企業高管、企業財務經理、轉型中的銀行體系、保險公司新型理財、第三方財富管理、金融理財學生等學員學習。

【授課時間】 1-2天

【課程大綱】

**部分 企業境內外股權融資選擇與比較優勢分析（詳細解讀中國6大資本市場結構，**國際主要幾個國家資本市場上市規則并**比較闡述各國資本市場特點）

模塊一：企業上市目的和決策

1、為什么要上市？

2、企業上市時機的選擇

3、企業上市地點的選擇

4、企業上市形式的選擇

模塊二：中外資本市場介紹

1、A股市場---主板、中小板、創業板

2、香港、美國、新加坡、英國倫敦證券市場

3、案例分析

模塊三：中小企業上市戰術設計與實施

1、上市前的準備

2、海外上市融資

3、案例分析

模塊四：上市前如何進行資本運作

1、上市過程中的事務與問題

2、案例分析

模塊五：上市后的重要新課題

1、信息披露

2、投資者關系

3、市值管理與資本運作

4、案例分析

第二部分 主板、創業板、新三板數據解析

1、主板、創業板、新三板的基本情況，基本功能，業務依據以及主要法規

2、主板、創業板、新三板公司準入條件

3、主板、創業板、新三板的備案材料介紹，參與各方的主要工作以及一般業務流程

1) 投資者準入及上市掛牌交易介紹

2) 委托手段、結算方式、掛牌后的運作成本分析

4、主板、創業板、新三板的信息披露及股份轉讓操作

1) 如何進行主板、創業板、新三板的投資操作

2) 如何進行主板、創業板、新三板公司上市之前的各類準備工作

3) 如何進行盡職調查

4) 如何幫助公司理清準備充足的上市資料